一、咖啡饮料行业概况

【资料图】

咖啡饮料是指以咖啡豆的萃取液、浓缩液为主要原料加工而成的饮料。一是具有特殊的香气和滋味(括苦味、酸味和鲜爽感);二是含有强力兴奋作用的咖啡因。

咖啡饮料的主要原料是咖啡豆及咖啡粉，因此在原料的取得上必须完全仰赖进口。咖啡饮料除了注重口味的道地外，对于品牌风格的建立及包装的设计均较其他饮料来得重视，而这都是受到了咖啡饮料的消费者对品牌忠诚度较高的影响所致。目前市场中的咖啡饮料可分为：1.口味较甜的传统式调合咖啡。2.风味较浓醇的单品咖啡饮料。

咖啡产业链可以划分为上游种植、中游深加工和下游流通三个环节，其中上游利润空间有限，中下咖农无议价权;中游较为分散，改造空间有限;下游流通环节包括零售和批发，需求量大，集中度较高。

二、咖啡饮料行业市场供需格局及发展现状分析

目前中国咖啡消费仍然呈现明显的地域分布差异，分城市线级来看，2022年，一线、新一线、二线城市咖啡门店数量占比分别为19%、28%、20%。接近五成的咖啡门店分布于一线和新一线城市。但随着头部品牌在全国市场布局逐渐深入，持续“下沉”，预计未来几年这种格局将会逐渐发生变化。

虽然中国咖啡人均饮用杯数仅为9杯/年，但一二线城市的咖啡消费量要远高于此。同时，在一二线城市的带动下，咖啡消费浪潮也在逐步辐射至三、四线城市。其中2021年中国现磨咖啡消费者中，年龄结构占比最多为Y世代72.9%。

中国的消费者正在追求更高级、更多的口味和更丰富的选择，咖啡市场的竞争正在日趋白热化。去年，雀巢咖啡在中国上市了一款无糖的1+2咖啡，这正是关注到有中国消费者喜欢喝咖啡不加糖。同时，雀巢咖啡做出战略调整，布局胶囊咖啡业务，并向高端市场以及二、三线市场渗透。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国咖啡饮料行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示：

数据显示，截至2022年10月，上海咖啡门店数已经突破8200家，达到8249家，遥遥领先于其他城市;此外，北京、广州、成都、深圳及杭州等地也拥有较多数量的咖啡店，咖啡竞争较为激烈。根据调研数据，超过七成的受访消费者偏好于购买咖啡店在售咖啡，其次，购买速溶咖啡粉和瓶装咖啡饮料的受访消费者占比分别是49.3%和40.6%。

随着咖啡消费的普及和升级，以80、90后为核心的年轻消费群体，对咖啡的要求从原来的速溶咖啡升级到了研磨咖啡。2021年中国咖啡相关企业注册数量为2.59万家，同比增长15.63%。其中2021年中国咖啡相关企业最多地区为广东3.37万家;其次是云南地区咖啡相关企业1.39万家;再次是江苏地区咖啡相关企业1.04万家。

咖啡消费习惯更具粘性与品质消费理念不断深入带来整体咖啡渗透率的提升，我国咖啡消费者规模不断壮大，据NCBD数据，2021年中国咖啡消费者规模约为3.52亿人，同比增长5.39%，预计2022年将增至3.75亿人。

三、咖啡饮料行业进出口市场分析

根据数据显示，近两年我国咖啡进口数量高于出口数量，其中2022上半年中国咖啡进口数量为46139963千克，进口金额为252974618美元;出口数量为27695889千克，出口金额为136025101美元。从咖啡类型来看，未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡进出口数量较多。其中2022上半年未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡进口数量为37823441千克，进口金额为149642424美元;未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡出口数量为27272346千克，出口金额为132399218美元。

近两年我国未焙炒已浸除咖啡碱的咖啡出口数据未公布，其中2022上半年中国未焙炒已浸除咖啡碱的咖啡进口数量为605千克;进口金额为5400美元。其中2021年中国未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡进口数量最多地区为越南32358495千克;未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡出口数量最多地区为5519440千克。

咖啡饮料的消费场景从最初的运动、加班、熬夜、驾驶等疲劳场景拓展到居家保健、聚会旅行等更为休闲的场景。特别是大城市较快的生活节奏使得咖啡饮料逐渐从中高端保健需求向大众健康需求渗透，消费人群从普通的白领人群向蓝领人群扩张。巨大的咖啡饮料市场潜力和潜在的市场变局正在吸引各路掘金者，一方面国内饮料巨头纷纷推出功咖啡饮料产品，另一方面国外咖啡饮料巨头也在加速进入中国市场，纷纷趁机发力，加速布局，整体市场已处于竞争红海。

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